Треклист:
1. "Waltz In Code" (暗号のワルツ Angou no Warutsu) 4:25
2. "World Apart" (ワールドアパート Waarudo Apaato) 4:29
3. "Blackout" (ブラックアウト Burakkuauto) 5:19
4. "Primrose" (桜草 Sakurasou) 3:53
5. "Rabbit In the Back Alley" (路地裏のうさぎ Rojiura no Usagi) 2:47
6. "Blue Train" (ブルートレイン Buruu Torein) 4:19
7. "Midwinter Dance" (真冬のダンス Mafuyu no Dansu) 3:25
8. "Butterfly" (バタフライ Batafurai) 4:44
9. "Senseless" (センスレス Sensuresu) 5:36
10. "Moonlight" (月光 Gekkō) 6:22
11. "Tightrope" (タイトロープ Taito Roopu) 5:28

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