У 16-летнего Данилы, замкнутого паренька, много комплексов и нет ни одного друга. Ежедневно он становится жертвой сверстников, которые любят подразнить его. Данила очень одинок и по причине своей скромности, боится даже заговорить с девушкой. Но молодые гормоны дают о себе знать и с недавних пор, Данила частенько бросает томный взгляд на Катю, которая вдвое старше него. Юноша понимает, что безнадежно влюбился в эту женщину, но продолжает скрывать от нее свои чувства. Ситуация принимает совершенно неожиданный оборот, когда Данила однажды замечает на пороге Катиного дома своего отца…